税 & 个人财富规划 & 家庭

 

个人理财专家和注册会计师管理您的财富和规划未来.

从历史上看,财富主要是代代相传的. 然而, 今天,HB火博体育app官网看到财富以多种方式创造,富人在管理复杂金融事务方面对专业协助的需求也在增加, 企业高管及家庭成员.

LBMC财富顾问团队由各自领域的专家组成,在以下领域拥有丰富的经验:

  • 会计及税务服务
  • 遗产及信托事宜
  • 高管薪酬计划
  • 投资服务
  • 慈善问题
  • 保险及退休计划

日常资金经理

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家庭办公服务

了解更多.

税务筹划与合规

HB火博体育app官网在联邦政府的丰富经验和专业知识, 国家和地方的税收法规赢得了众多龙头公司的信任, 以及富裕家庭和个人. HB火博体育app官网的注册会计师每天都在解决复杂的税务需求,经常与财富规划服务一起为您提供最有益的结果. 您可以依靠HB火博体育app官网提供全面的税务代理与最大的诚信, 为您的特殊税务需要保密和个人关注.

  • 联邦州和地方纳税申报表
  • 税收筹划
  • 税务咨询服务

遗产规划与财富转移策略

当计划将财富传递给后代时, 你需要精通联邦和各州错综复杂的遗产和赠与税法律的顾问.

HB火博体育app官网的顾问是为那些希望更多而不是更少转移的客户发掘税收优惠渠道的专家. HB火博体育app官网倾听你的意见,权衡收入的作用, 赠与税和遗产税规划选择适合你的车辆. HB火博体育app官网的服务全面而协调, 涵盖遗嘱的相关主题, 还有各种各样的信任. 您将受益于HB火博体育app官网的深度体验和个性化服务,为您安排和执行一份符合您意愿的遗产计划, 当然, 随之而来的是内心的平静.

  • 审查遗产计划,包括遗嘱、信托、受益人指定等.
  • 评估和使用各种类型的信托
  • 信托公司在将
  • 生活信托
  • 慈善信托基金
  • 资产保护信托基金
  • 家庭教育规划
  • 根据您家庭的具体需求提供建议
  • 基金会

收入及退休计划

舒适的退休生活全在计划之中. 这正是HB火博体育app官网的金融专家每天所做的.

HB火博体育app官网的收入和退休计划专家会仔细聆听您的需求,以确定对您有益的选择. HB火博体育app官网将帮助你确定退休所需的资金数额, 除投资收益外,可能的收入来源, 社会保障的可能性, 年金, 以及如何为不可预见的情况做计划.

HB火博体育app官网独特的综合方法带来了部门之间的协调努力,这是传统公司或唯一的解决方案提供商所不能提供的. 您可以相信,HB火博体育app官网的经验和个人服务会为您的目标和未来带来成果.

LBMC财富顾问公司还与HB火博体育app官网的合作伙伴提供协调的税收和投资建议 LBMC投资顾问有限公司, 还有家庭财富规划, 家庭办公服务, 慈善计划, 投资组合实现, 和估值.

管理团队

链接辛迪个人税

辛迪 哈珀

股东,实践领袖财富顾问

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布鲁斯 贝克

股东、税收

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梅丽莎 Cothran

股东、税收

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苏珊 戈达德

高级经理、税务

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链接布莱克个人税

布莱克 哈里森

股东、税收

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4月 米切尔

股东、税收

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马特 画家

股东财富顾问

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Sid Pilson

导演,税

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苏珊 Schuett

高级经理、税务

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链接到艾米个人税

艾米 范布伦

股东财富顾问

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