日常资金经理

每个月500美元起.

时间是你最宝贵的资源. HB火博体育app官网相信,支付账单和日常的资金管理不应该分散你繁忙的日历. LBMC家族办公室将承担这些日常任务带来的担忧和压力, 让你的家人自由地与彼此投入高质量的时间.

因为LBMC公司家族提供了许多服务, HB火博体育app官网具有与其他金融服务机构进行内部协调的优势. 一个可以直接与你的专业团队合作的私人首席财务官总是一个电话的距离. HB体育,与HB火博体育app官网的团队见面,并享受免费咨询,以确定与LBMC家族办公室的合作将如何给您和您的家人带来好处.

个人理财经理适合你吗?


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每日理财如何运作

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帐单通过邮寄或电子方式发送到LBMC

 

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账单会被审核、支付 & 跟踪费用

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简单,每月的报告交付给您

选择最适合你的服务水平,只需支付一笔费用:

服务列表:

支付账单,个人银行业务 & 帐

排序 & 电子邮件存储,费用跟踪 & 欺诈行为的监督

投资 & 保险检查

个人财务报表的维护

预算和现金流管理

金融监管

总资金管理                         个人资金管理

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开始:期待什么

  1. 双方通过签署LBMC约定书同意服务条款.
  2. 您的LBMC个人财务经理要求您提供最新的报表和/或在线访问您的账户.
  3. 你的LBMC个人财务经理会整理一份定期支付账单的清单, 包括到期日期和金额.
  4. 您将与当前的金融机构建立一个新的支票账户,LBMC将被列为签署人. HB火博体育app官网建议该帐户的资金应够三个月的开支.
  5. 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或电子声明的电子邮件地址, 到一个LBMC地址.
  6. 账单会在到期日通过电子方式支付. 您可以选择在付款前批准所有账单. HB火博体育app官网监控账户,并在需要时要求额外资金.
  7. 你的帐目将按月核对. 您还将收到每月的电子包,其中包括费用汇总.

个人理财经理的额外好处

  • HB火博体育app官网每年为家庭雇员申报工资税.
  • HB火博体育app官网监控您的账户是否有欺诈行为.
  • HB火博体育app官网与您的LBMC税务专业人员协调,提供慈善捐款, 工资税, 还有HB火博体育app官网支付的其他可扣除的费用.
  • 通过电子方式访问您的账户, HB火博体育app官网可以下载年度税务报表,提供给您的税务专业人士.
  • HB火博体育app官网审核和更新年度保险单.
  • HB火博体育app官网确保每年的免税礼品是及时的,并有良好的税务报告文件.
  • HB火博体育app官网与您的税务专家合作,为慈善捐赠提供有效的税务策略.
  • HB火博体育app官网请求您允许HB火博体育app官网提供定期保险和投资检查.

通过雇用LBMC家族办公室,您可以利用以下解决方案:

  • 让你的账单及时正确地支付,让你安心
  • 提供个性化的,及时响应的服务,与一个敬业的,值得信赖的专业人士
  • 提供一个专业的合作伙伴,他知道在哪里以及如何访问个人财务文件
  • 确保个人财务文件安全存储在一个地方
  • 提供一个可信赖的团队,使入职过程尽可能无缝且轻松
  • 建立直接向您的税务专业人员、银行家、律师等提供信息的精简流程.
  • 简单地说,可以帮助你回到对你最重要的事情上

管理团队

链接到梅丽莎 日常资金经理

梅丽莎 Cothran

股东、税收

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